总资产超11万亿的“超级银行”来了！

Connor 币安交易所 2023-06-13 178 0

瑞银集团（以下简称“瑞银”）宣布完成对瑞士信贷（以下简称“瑞信”）的收购！

6月12日，瑞银宣布，已经完成对瑞信的法律收购，瑞信已并入瑞银，合并后的实体将作为一个银行集团运营。

12日是瑞信在瑞士证券交易所的最后一个交易日，同时瑞信的美国存托股份（ADS）将不再在纽约证券交易所交易。根据此前的公告，瑞信股东所持每22.48股瑞信股票将获得1股瑞银股票。

11万亿总资产“超级银行”诞生

瑞银在信中写道：这是一个新的历史篇章的开始。我们将把资产管理中的专业知识、规模和领导角色结合起来，以创建一个更强大的合资企业。客户将继续依赖“强大的瑞银企业文化、保守的风险方法和高质量的服务”，我们对此坚定不移。

据了解，自3月19日官宣收购瑞士信贷，瑞银的收购工作已经推进了将近3个月。

6月9日，瑞银声明称，预计最早将于6月12日完成对瑞士信贷的收购。届时，瑞士信贷集团将并入瑞银集团。收购完成须等待美国证券交易委员会宣布生效的登记声明，其中涵盖将交付的股份，并满足或瑞银放弃其他剩余的成交条件。

交易完成后，瑞士信贷股票和美国存托股票 (ADS) 将从瑞士第六交易所 (SIX) 和纽约证券交易所 (NYSE) 退市。瑞士信贷股东每持有22.48股流通股将获得1股瑞银股份。瑞士信贷ADS的交换可能需要支付一定的费用。瑞士信贷对其未偿债务证券项下的义务将成为瑞银的义务。

同日，瑞银集团和瑞士政府签署了一份损失保护协议（LPA），瑞士政府为瑞银提供了“托底服务”。该协议将在完成对瑞士信贷的收购后生效。据悉，该协议将一直有效，直到担保所涵盖的所有资产实现，或直到瑞银终止为止。

协议规定，一旦瑞银承担瑞信非核心资产的指定投资组合所产生的首批50亿瑞士法郎（约合55亿美元）损失，瑞士政府将承担超额部分，但以90亿瑞士法郎（100亿美元）为上限。

至此，瑞银创建了一家拥有1.6万亿美元（折合人民币约11.4万亿元）资产负债表和更大实力的瑞士巨型银行，合并结束了瑞士信贷167年的历史。

宣布合并后约160名高层人选仅五分之一来自瑞信

12日，瑞银集团宣布合并瑞信集团后的领导层人选。得到瑞银发言人证实的一份内部备忘录显示，瑞银原执行董事会成员Francesco De Ferrari将成为瑞银财富管理负责人Iqbal Khan的高级顾问，Joanne Hannaford将担任其美国理财业务的科技部门主管，David Wildermuth被任命为瑞银美洲业务部门与合并后美国法律实体的首席风险官。

与此同时，瑞信的总法律顾问Markus Diethelm、首席财务官Dixit Joshi、亚太区主管Edwin Low、投资银行联席主管David Miller和市场联席主管Ken Pang已决定离职。

瑞银一位发言人称，合并后银行约160位管理层职位中只有五分之一来自瑞信。

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瑞银集团董事长Colm Kelleher表示：“很高兴我们在不到三个月的时间里成功完成了这项关键交易，首次将两家全球系统重要性银行合并在一起。我们现在是一家瑞士全球公司，合并后，我们变得更加强大。随着合并后的银行集团开始运营，我们将继续以包括投资者在内的所有参与方的最大利益为指导。我们的首要任务仍然是为客户提供卓越的服务。”

瑞银预计，2023 年第二季度CET1资本充足率将约为14%，并且2023年全年都将保持在这个水平附近。瑞银预计，瑞信的经营亏损和重大重组费用将被风险加权资产(RWA)减少所抵消。

未来，瑞银将按照国际财务报告准则(IFRS)公布合并后集团以美元计价的合并财务业绩。2023年第二季度财报将于2023年8月31日公布。

瑞银或将实施严格限制

《华尔街日报》称，瑞银对瑞信的收购，结束了数月来瑞士最大金融机构之一的倒闭风波。

据知情人士透露，在收购完成后，瑞银将对瑞信的银行家实施严格限制，包括禁止来自高风险国家的新客户。

彭博的报道显示，瑞银高管制定了一份清单，列出了近20条“红线”，禁止瑞信员工从两家银行合并后的第一天起从事一系列活动。瑞银合规部门制定的这些禁令旨在降低这笔合并交易的风险。此外根据规定，瑞信的银行家将不能交易一系列复杂的金融产品，包括韩国衍生品和某些量化指数的期权。

瑞信首席执行官Ulrich Koerner在一份备忘录中向员工表示，虽然每位员工所做的工作不会发生实质性变化，但会有“我们都必须遵守”的最新工作规则。

不仅如此，据路透社报道，当地时间6月2日，瑞银首席执行官Sergio Ermotti在一场活动上警告说，在完成接管瑞信后，将做出痛苦的裁员决定。

“我们将无法在短期内为每个人创造工作机会。协同效应是故事的一部分。”他说，“我们需要认真审视独立和合并机构的成本基础，并创造一个可持续的结果。这将是痛苦的。”

Ermotti曾表示，虽然两家银行的合并资产负债表将达到约1.6万亿美元，但瑞银的目标是将其削减至1.35万亿美元或1.4万亿美元。这位首席执行官表示，瑞银的风险水平低于瑞信，合并对瑞银来说相当于增长了35%。

来源：界面新闻、澎湃新闻、公开资料

本期编辑：孙琪