今晨财经必读（2022.11.15）

早新闻-大事一览

丨要闻丨

1、中国人民银行等六部门14日发布通知明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。

2、银保监会14日消息，中国银保监会等三部门联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。

3、国家医保局网站消息，2022年1—9月，全国基本医疗保险参保率稳定在95%。基本医疗保险基金（含生育保险）总收入21491.18亿元，同比增长5.5%。

4、11月14日，国家药品监督管理局官网发布关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告（2022年第103号），为加强医用透明质酸钠（玻璃酸钠）产品的监督管理，进一步规范相关产品注册（备案），保证公众用药用械安全有效。

5、农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国冬小麦已播95.4%，接近尾声。各主产区多措并举加强田间管理，确保小麦壮苗安全越冬。

6、1—10月，全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%。分产业看，第一产业用电量948亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量47086亿千瓦时，同比增长1.7%；第三产业用电量12479亿千瓦时，同比增长4.2%。

7、市场监管总局近日起草了《关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。根据征求意见稿：餐饮服务企业应将食品添加剂管理情况作为日管控、周排查、月调度的重要内容。

8、近日，教育部印发通知，对做好2022年全民终身学习活动周工作作出部署。2022年全民终身学习活动周举办时间为2022年11月20日—26日，其中明确要推动开放各类学习教育资源服务城乡社区居民学习，发挥各类终身学习公共服务平台作用，扩大各类学习教育资源向城乡居民开放共享。

9、第九届中国公平竞争政策国际论坛11月14日在京开幕。主题为“公平竞争、统一市场与高质量发展”。论坛标志着中国公平竞争政策宣传周正式拉开序幕。

10、据中国载人航天工程办公室消息，天舟四号货运飞船将按计划于今日（15日）受控再入大气层，飞船绝大部分将在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。详情>>

11、中央气象台预计，14日20时至15日20时，内蒙古东北部、黑龙江西北部和中部、新疆北疆北部、西藏东北部和西部、青海南部和西部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，西藏东北部和西部局地有大雪。江南大部、西南地区东南部、华南北部和海南岛等地部分地区有小到中雨，局地有大雨。

丨身边丨

1、随着全国各地开始加速入冬进程，作为京津冀季节调峰的主要气源，国内首座地下商业储气库群——中国石油大港油田所属的11座地下储气库13日早8时率先开井采气，首日开井4口，日采气量达230万方，预计今冬明春将采天然气超23亿立方米。

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2、日前，天津市商务局等二十一部门发布关于天津市搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知。《通知》中明确，鼓励天津市及外省市新能源汽车在本市销售，不设定额外地方标准要求或单独定义新能源汽车车型备案目录，对新能源汽车产品销售及消费补贴不设不合理车辆参数指标。

3、雄安新区日前发布《河北雄安新区构建现代化医疗卫生服务体系三年行动计划》，到2023年，首批在京部委所属医院疏解项目全面开工建设，雄安宣武医院北京投资部分建成并开诊运营，全民健康信息平台启动建设。详情>>

4、11月14日，记者从河南省教育厅获悉，河南省将在全省范围内组织开展县域内义务教育基本均衡状况的监测复查工作，保证义务教育校际均衡。

5、据南京海关和江苏省贸促会统计，今年1至10月，江苏省RCEP签证出口货值419.98亿元，居全国首位。

6、14日，我国自主研制的全球最大吨位全地面起重机“徐工2600吨”起重机，在山东昌邑柳疃50兆瓦风电项目现场，首次完成陆上最大风力发电机组安装，实现了作业效率和起重性能的新突破。

丨国际丨

1、根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部时间11月14日20时54分（北京时间11月15日3时54分），全球累计新冠肺炎确诊病例631935687例，累计死亡病例6588850例。14日全球新冠肺炎确诊病例新增116274例，死亡病例新增590例。

2、当地时间11月14日，联合国《濒危野生动植物种国际贸易公约》第十九次缔约方大会在巴拿马召开。会上，缔约国将审核公约的执行情况，加强对动植物走私贸易的防范监管。会议将持续至11月25日。

3、当地时间11月14日，波兰政府接管了俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）持有的欧波天然气公司的股份，后者负责经营俄罗斯向欧洲东部输送天然气的“亚马尔-欧洲”管道波兰段。俄气持有该公司48%的股份。

4、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当地时间14日透露，欧盟已向乌克兰提供了价值至少80亿欧元的武器和军事装备。

5、14日，巴黎奥组委公布2024年奥运会和残奥会的吉祥物“弗里热”。

6、当地时间14日，英国内政大臣苏拉·布雷弗曼在巴黎签署新协议，英法两国就打击穿越英吉利海峡偷渡问题更新条款，包括在法国北部海滨将巡逻警员人数增加40%等，英国因此向法国支付的费用将从5500万英镑提高至6300万英镑（约合5.2亿元人民币）。

公司 - 相关动向

丨重大事项丨

1、鱼跃医疗：拟调整对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资。调整后，公司与蚂蚁集团等以共计105亿元认购标的公司新增注册资本105亿元。

2、弘信电子：控股股东弘信创业拟向海翼投资协议转让公司2930.46万股股份，占公司总股本6%，转让价9.75元/股，总价2.86亿元。

3、高伟达收到关注函，深交所要求说明将快读科技控制权转移给原股东主要原因。

4、金力泰收到关注函，要求公司及华锦资产补充说明股权转让交易的具体形成背景及原因。

5、美晨生态：控股股东筹划公司控制权变更，股票停牌。

6、乾景园林：尚不具备经营光伏相关业务的人员、技术、设备等。

丨市场丨

丨美国市场丨

当地时间周一，投资者继续权衡美联储官员讲话对加息路径的影响，美国纽约股市三大股指波动加剧、集体下跌。截至收盘，道指跌0.63%，标普500指数跌0.89%，纳指跌1.12%。当天，标普大盘11个板块中仅医疗保健一个板块收涨，其余全部下跌，对利率水平波动敏感的房地产板块跌幅达2.65%，表现垫底。龙头科技股周一多数收跌，亚马逊与特斯拉表现最差。最快将从本周开始公司史上最大规模裁员的亚马逊股价跌破每股100美元关口，跌幅达2.28%。特斯拉股价近期因马斯克大量套现承压，美银证券周一下调了特斯拉股票的目标价，从每股325美元下调至275美元，特斯拉收跌2.56%。热门中概股周一跑赢美股大盘，京东涨近4%，百度涨幅超2%。

美联储多位官员周一的讲话给股市行情带来直接影响。美联储理事沃勒表示，虽然美联储可能考虑从12月起就放慢加息步伐，但这不应被视为其抗击通胀立场的软化，这一言论引发美元走强、美债收益率回升，令纽约三大股指周一显著低开。随后，美联储副主席布雷纳德接受采访时表示，由于此前连续激进加息的影响尚未完全体现，美联储“可能很快放慢加息步伐”，这一表态一度令美国三大股指午盘止跌转涨。不过，结合近期其他多位美联储官员表态，投资者仍担忧，即便美联储很快放慢加息步伐，但本轮加息周期的利率峰值有可能达到5%以上，比市场预期更高。

丨欧洲市场丨

欧洲方面，欧洲央行官员周一也谈论了放慢加息步伐的可能性，这些信号推动欧洲主要三大股市上涨。截至收盘，英国股市涨0.92%，法国股市涨0.22%，德国股市涨0.62%。其中，德国股市DAX股指周一收盘时，从今年9月时所创的两年最低位反弹了20%。

丨黄金原油丨

原油市场方面，欧佩克周一发布的月度报告，再次下调了2022年全球原油需求的增长预期，这是近半年来欧佩克第五次下调这一预期。受欧佩克报告与美元小幅走强的影响，国际油价周一显著下跌。截至收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶85.87美元，跌幅为3.47%；2023年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶93.14美元，跌幅为2.97%。

欧洲能源市场方面，供应趋紧因素推动欧洲天然气价格周一大涨超过20%。据报道，德国与欧洲北部国家最快在下周初就可能遇到气温显著下降的情况，届时，取暖需求或大幅推高天然气的消耗量。同时，欧洲天然气主要供应国挪威的一处气田因出现“程序问题”而暂时停产，也加剧了投资者对于供应紧张的担忧。截至14日收盘，荷兰TTF天然气12月期货价格收于每兆瓦时117.50欧元，涨幅为20.08%。

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（编辑彭琳）